去年我们首次发布中国货运物流排行榜—冠军城排行榜。我们很欣喜，在“小”、“散”著称的中国零担运输市场终于可以遴选出十家大企业了。尽管它的体量不是很大，但是，我们相信，他们会长大，我们还相信，在中国货运业集约化的进程中，还会有企业不断脱颖而出。果然，今年我们的榜单可以延展到20名。可能我们挂一漏万，可能我们数据不精确，但是，这个榜单足以说明行业发展的趋势，我们也能从中发现企业成长的轨迹。请看排行榜—

　　零担是相对于整车而言。在实际的市场操作中，对于零担和整车的划分，基本上是以能否装满一车做为区别。行业内一般把每票30公斤到10吨之间的货物归为零担，零担货运行业的市场可分别两大细分领域：网络型零担主要服务小票零担（30-1000公斤），专线主要服务大票零担（>1000公斤）。

　　中国零担正在发生哪些变化？从这个榜单中，透过现象，我们可以看出哪些行业规律？

　　看点一：中国零担市场前景广阔，整合拐点显现

　　为了更好地理解零担市场所处的阶段和行业的变化，我们重点研究了行业前20名的变化并和美国市场零担货运的前20名放在一起比较。从2013年的零担货运排行榜来看，前20名跟2012年比有了很大变化。2012年中国市场前10名的总收入为161亿，2013年前20名总收入252.3亿，同比增长28.4%（不含中铁物流），远远超过市场平均增长。

　　然而跟美国市场前20名相比，中国市场行业龙头的体量还是太小，中国市场前20名的营业收入只有美国前20名的七分之一，中国零担行业龙头德邦只有美国行业龙头FedExFreight的三分之一不到。值得注意的是，中国前10名的增长率为28.4%，远远高于美国市场前10名增长率3.7%。此外相比美国市场的稳定，中国市场前20名的大动态变化也反映出市场处于整合拐点期的特点。

　　2013年值得关注的还有两家不在榜单的企业：通成物流和华弛物流。通成物流也是老牌的零担网络，于2009年和新时代合并，在经历了3年的困难发展后于2013年倒闭。华弛物流为前华宇创始人王振华于2012年重新创办的零担物流企业，经过一年多的探索后于2013年解散。

　　看点二：传统直营零担巨头分化，德邦一骑绝尘

　　我们把德邦，天地华宇，佳吉，新邦归为这个阵营。德邦在2013年继续大幅增长，收入实现93亿，增长55%，门店数达到4300个，超过后面3家的总和，取得行业无可争议的老大地位。德邦的持续增长足以证明零担货运市场整合的潜力巨大，值得关注的是，德邦的增长是伴随服务价格的持续增长，目前德邦的平均货运价格达到2.3元/公斤（含所有增值服务收费），远远高于其他零担巨头，这也说明市场存在大量客户对服务品质的关注更胜于对价格的关注，如同顺丰一样，德邦的成功也是品质竞争的成功。

　　看点三：加盟制零担网络崛起，安能布局全国

　　2013年安能物流新晋入榜单，并且逼近前10，这个成立不到4年的零担企业，以加盟制的新模式迅速崛起，2013年收入相比2012年增长120%，目前全国加盟门店已经达到1000家，全国设立一二级分拨中心40多个。这也是成立时间最短的零担物流企业。

　　看点四：区域龙头纷纷图谋跨区发展

　　在榜单上比较引人注目的还有很多区域龙头，以福建和华南为核心的盛辉和盛丰营业收入超过很多全国布局的企业，以华北为核心的中铁物流今年第一次上榜就进入前5名，以河南为核心的长通今年发起成立“中中联盟”，以山东为核心的佳怡2013年增长达40%。

　　看点五：省级冠军入围榜单，营业额徘徊在2亿元上下

　　来自广东的孟源物流、山东的奔腾物流、江苏的政成物流、湖北的大道物流、上海的万家物流，营业额都在2亿元上下。营业额2亿是不是省级冠军的顶点？他们正在面临路径的选择—是建网点做零担，还是走大客户之路做3PL？是深耕一个地区，网络下沉，在支线运输和末端配送做好布局，还是走出去布局全国网络，抢占市场先机？